Guia del CRM

Primeres passes

El CRM viu dins del teu compte, després d'iniciar sessió. Per començar:

1. Tria el teu mode professional (immobiliària, arquitectura, agricultura…). Adapta les etapes del pipeline i els camps de cada oportunitat al teu sector.
2. En triar el mode es crea automàticament un pipeline amb etapes pensades per a tu.
3. Ja pots crear la teva primera oportunitat (deal) des de Pipeline → Nou deal.

Pipeline (embut)

El teu embut d'oportunitats en vista kanban o llista.

• Arrossega una targeta entre columnes per canviar-ne l'etapa.
• Fes clic en una targeta per veure'n el detall, l'historial i editar-la.
• Els botons ràpids de cada targeta: guanyat, perdut, informe PDF i eliminar.
• Filtra per estat (obert/guanyat/perdut) i, si treballes en equip, per persona assignada.

Crear i editar oportunitats

Prem Nou deal (o clic en una targeta → Edita). Al formulari pots:

• Posar títol, valor, etapa, data de tancament prevista i notes.
• Vincular un contacte i una parcel·la (per referència cadastral).
• Omplir els camps específics del teu sector (preu demanat, superfície, comissió…).
• Si el teu workspace té equip, assignar el deal a un company.

Historial d'un deal

En obrir un deal en veuràs l'historial: esdeveniments automàtics (creació, canvis d'etapa) i un quadre per afegir notes, trucades, reunions o correus. Tot queda registrat amb data.

Contactes

Desa propietaris, compradors i tècnics amb el seu rol, correu i telèfon. Cada contacte es pot vincular a parcel·les i deals, i des de la seva fitxa veus totes les seves operacions.

Calendari

Crea esdeveniments i visites, vinculats o no a un deal. Les dates de tancament previstes de les teves oportunitats també apareixen com a marcadors.

Compartir amb el teu equip

Si treballes en empresa, pots compartir tot el CRM amb el teu equip:

1. Ves a Equip i crea el teu equip.
2. Convida un company per correu.
3. En acceptar la invitació, comparteix amb tu el workspace: deals, contactes, parcel·les, calendari… tots veieu i treballeu el mateix.

Exportar i informes

Genera un informe PDF d'una parcel·la des de la targeta del deal, i exporta les teves parcel·les a KML/GPX per obrir-les al Google Earth o al teu GPS.